行业样板

概述

将当前系统中的多个功能。进行行业化的细分。使得系统更匹配用户需求与使用习惯。
(在销帮帮系统运用流程已经成熟“行业模板”可以当做其他知识点了解)。

方法

1、调研已有客户的行业,获取行业数据。
2、依据获取的数据,通过应用中心功能开关,定制行业业务模板的操作来制定行业化样板。
(注:如点击启用模板,即刻完成行业模板的替换,需要查询之前模板内容还需要重新启用之前的模板)

行业样板共创

本期只整理了5个行业样板,更多的行业样板需要更多行业的客户提供数据。引导用户行业样板共创。
共创方法:加入钉钉共创群 (应用中心页面右上角蓝色文字链接打开即可)

本期上线样板

本期上线5个行业样板

序号 行业名称 启用微应用 新业务模板
1 机械设备制造 客户、联系人、机会、合同、跟进记录、访客计划、资金管理、工作报告、签到、审批、工单模板、库存管理 客户、机会、合同、联系人、产品、跟进记录、发票
2 电子半导体 客户、联系人、机会、合同、跟进记录、访客计划、工作报告、签到、采购管理 、库存管理 客户、机会、合同
3 进出口 客户、联系人、机会、合同、跟进记录、资金管理、工作报告、签到、工单模板、采购管理、库存管理 客户、机会、合同、采购合同、出库单
4 计算机软件 客户、联系人、机会、合同、跟进记录、访客计划、资金管理、签到、审批 客户、机会、合同、联系人、跟进记录、发票
5 电子商务 客户、联系人、机会、合同、跟进记录、访客计划、资金管理、工作报告、工单模板 客户、机会、合同

*非新业务模板的都启用默认模板
详细的每个行业配置信息(每个业务模板的详情等)请参考:点击直达

用户使用指导

1、行业样板介绍与启用操作

菜单>应用中心>行业样板 (只支持web端设置)

2、行业样板使用须知细节

2.1、客户、合同使用多个模板时,切换行业样板不会累加其模板。会替换其中的行业样板模板(默认已经建好了行业样板)
2.2、只会替换行业样板模板,不会替换系统或用户自定义的模板。

2.3、其它可参考多模板文档 点击直达

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