客户添加阶段跟进

价值点

1.定义每个客户阶段的工作指引,提升销售团队打单成功率

2.用客户阶段漏斗的形式,综合不同客户阶段对应的客户数量、阶段停留时长、阶段转化率,分析客户维护的健康程度。

需求详情

1.如何开启

a)老用户:【数据字典】—客户—客户阶段—启用客户阶段

b)新用户:默认是开启的

2.对应变动的模块:

a)【客户列表】展示“客户阶段”;

b)【客户详情页】展示“客户阶段”、tab栏增加“阶段工作”;

(解决到每一个解决点可自动同步客户状态)以下设置:

c)【统计中心】—图表中心—客户分析模块增加“客户漏斗”;

d)【数据字典】—客户模块增加“客户阶段”;

3.权限相关

a)变更客户阶段操作权限:超管、老板、负责人、负责人的上级主管

b)完成、取消工作的操作权限:超管、老板、负责人、负责人的上级主管

c)填写阶段反馈的操作权限:超管、老板、负责人、负责人的上级主管

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