无新建跟进/无新建机会/无签订合同客户规则

通用价值点
1.对业务人员形成一定的压力,提高业务员对客户关系维护的工作积极性,从而提高客户成交速度和成交率。
2.增强企业内客户资源的流动率与利用率,有效避免客户资源长期握在一部分人手上,却无跟进互动,导致资源浪费甚至流失的情况。
我们的特色价值点
1.可以设置某些特殊客户,不需要退回公海,保护业务员手上的有效资源。
2.可以根据客户的类型(客户状态、客户重要程度)设置不同的退回规则,不同类型的客户,维护时间要求是不同的,根据客户类型设置退回规则更加精确。
3.可以根据业务员相对应设置不退回规则,不同业务员的能力、特征等情况不同,对新员工可以设置稍宽容的规则,对老员工或者能力较强的员工可以提出更高要求,有助于企业进行更人性化的团队管理。
需求详情
1.允许设置不需退回公海池的客户类型(如下)
2.所有类型客户,一视同仁,设置一套退回规则(如下)
3.可以根据不同的客户状态,相对应设置不同的退回规则(如下)
4.可以根据不同的客户重要程度,相对应设置不同的退回规则(如下)

1.允许设置不需退回公海池的客户类型
a)有合同的客户(无跟进规则、无销售机会规则、无合同规则,有合同不退的客户)

b)有销售机会的客户(无跟进规则、无销售机会规则、无合同规则,有销售机会不退的客户)


c)某些特殊状态的客户退公海规则

2.所有类型客户,一视同仁,设置一套退回规则。

a)设置n天无新建跟进/无新建机会/无签订合同,自动退回规则(以跟无进记录规则为例,勾选2个条件,任意满足1个条件,那就不会退)。
b)不同的员工,可以设置不同规则(以跟无进记录规则为例,点击特殊员工添加)

3.可以根据不同的客户状态,相对应设置不同的退回规则
a)设置n天无新建跟进/无新建机会/无签订合同,自动退回规则(以跟无进记录规则为例)
b)不同的员工,可以设置不同规则

4.可以根据不同的客户重要程度,相对应设置不同的退回规则
a)设置n天无新建跟进/无新建机会/无签订合同,自动退回规则
b)不同的员工,可以设置不同规则

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