多模板

一、业务模板

1.“客户模板”与“合同订单模板”业务模板的更新要点

1.1可启用多模板(上限6)
1.2可新建业务模板(自定义新建上限6)
1.3增加:使用权限控制

2.出库单

2.1出库单的业务模板增加字段“物流公司”和“物流单号”,自己控制显示,不再从合同订单的业务模板读数据。
2.2字段“物流公司”在数据字典中,从合同订单的分类下拆出来,独立一个,不会对应每个合同模板一套数据。
2.3合同订单和出库单调用同一套“物流公司”的数据字典。
2.4销售出库单中写的物流公司和物流单号要反写会销售合同。

3.其他业务模板

未做变动(现支持“客户模板”与“合同订单模板”)

二、客户、合同业务模块

1.列表页

1.1未开启多模板时保持原来的列表形式
1.2开启多模板时区分模板显示

2.导入

启用多模板后,导入模板需区分业务模板下载,导入时也需要选定业务模板。

3.导出

  选择当前模板当前页,直接点击导出即可导出当前模板内容。![](https://cdn.nlark.com/yuque/479/2018/png/127838/1545896114057-583495ed-126a-46bb-86c1-fb428f0e48d9.png#width=827)

4.新建

新建需要选择业务模板,如:从客户详情页新建合同。

5.关联业务选择

4.1启用多模板后,关联业务比如新建合同时选择客户、新建回款时选合同订单的弹窗中,支持客户区分业务模板进行筛选。
4.2数据权限:且仅展示用户有权限的业务模板。设计初衷: 1.权限的严谨性:明明限制了权限,不应该再展示权限外的数据,以免信息泄露;2.不让无关数据干扰工作效率:我只需要负责某个业务模板的数据,其他数据的存在反而会给用户造成干扰。 (小声BB:现在关联业务选择的客户、合同都也已经做了权限判断。)

5.客户查重

5.1查重结果显示增加字段:业务模板,放在“所属位置”后面。
5.2数据权限:不做权限控制,没有业务模板权限的人,也能看到该模板下的重名客户。
5.3展示所有业务模板下的数据,不管该业务模板是否启用。未启用的业务模板需做好"未启用"标记。注:既然现在做了全局判重,就要让客户感知到已重复的数据所在。

三、其他业务模块的改动

1.图表中心

客户与合同关联的统计基本已支持区分业务模板查看,没实现的是因为有技术难度,后期再继续改。本次迭代实现的模块如下:

示例图如下:

2.智能报表

新建时需选择业务模板、显示时需体现业务模板。
新建如下:

展示如下:

3.审批设置

客户、合同订单需要根据业务模板设置具体的审批条件。

4.公海池分组

4.1分组列表改造,以业务模板为分组归类
4.2新增、编辑分组改造,需要有保存按钮确认
4.3公海池分组需要关联客户业务模板
4.4每个业务模板下有10个分组名额。

5.数据字典

5.1合同订单只剩:合同状态、合同类型 。
5.2原一级菜单【发票】更名为【资金管理】:新增数据“付款类型”,从合同订单菜单下搬过来“回款类型”、“支付方式” 。
5.3新增一级菜单“其他”:从原合同订单菜单下搬过来“发货状态”、“物流公司”。
5.4仅客户中以部分字段支持多模板:客户性质、客户行业、客户类型、客户来源、客户分级、流失原因、客户阶段。

6.销售自动化

6.1销售自动化需要关联业务模板
6.2销售自动化总数量增加至20

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