供应商/采购合同(可添加协同人与跟进记录、设置提醒)

价值点

增加协同跟进场景

需求详情

1.协同团队:供应商与采购合同增加“采购团队”概念,均支持多负责人、协同人。

a)负责人可操控权限:编辑、删除权限供应商和采购合同的权限;

b)协同人可操控权限:查看供应商和采购合同的权限;

c)添加、移除负责人:仅超管、老板、负责人可操作权限(可以互删)

d)添加、移除协同人:仅超管、老板、负责人可操作权限

2.跟进记录:供应商与采购合同都支持填写跟进记录

a)填写权限:在【角色管理】-“跟进记录”中设置。

b)现在【业务模板】中的跟进记录,关联的仅仅是CRM模块;供应商与采购合同的跟进记录,不受现在【业务模板】中的跟进记录字段所影响,它的字段格式是没有其它延伸的,不可自定义的。(客户业务模板的跟进记录和供应商、采购合同跟进记录是不关联,供应商、采购合同跟进记录不支持自定义。)

c)供应商与采购合同的跟进记录,不会在【跟进记录】列表显示。b与c的设计初衷:进销存将会可能往独立系统方向发展,到时候会设计一套进销存自己的跟进模板和列表,故而只是借鉴CRM的字段样式,实际上是两套不同的跟进记录。(供应商与采购合同的跟进记录不会再客户crm中跟进记录显示,进销存、crm是两套系统,故而只是借鉴CRM的字段样式,实际上是两套不同的跟进记录。)

3.跟进提醒:供应商与采购合同都支持设置跟进提醒


Copyright © xbongbong.com 2018 all right reserved,powered by Gitbook该文件修订时间: 2020-10-27 03:04:27

results matching ""

    No results matching ""