Introduction
开通与登录
钉钉后台设置
组织架构设置
部门主管设置
更改团队名称
调整员工部门
删除离职员工
如何让一个员工存在多个部门中
设置钉钉子管理员
如何开通销帮帮
有同名员工如何处理
如何找到得钉钉官方客服
钉钉可见范围设置
钉钉可见范围基础知识
钉钉可见范围设置
钉钉工作台上面找不到销帮帮图标
点击销帮帮图标进入时报错
员工都可以进入，就超管无法进入
可见范围设置为可见，点击提示无法进入
系统初始化
设置
系统字段和自定义字段区别
如何新增、删除、修改自定义字段
如何对模板进行排序
电话格式需要座机格式如何设置
客户名称或录入手机号是唯一的怎么设置
给员工如何授予权限
超级管理人员申请格式
产品查看没有权限权限
设置销帮帮管理员
销售仅本人权限设置目标
业务模板字段怎么新建、修改
多模板数据怎么移动
单价、成本价、销售价
销售自动化设置
打印图片添加
主管设置
生日提醒
批量导入
重名字段问题
导入客户成功全部客户列表不显示客户
批量导入客户和批量导入客户加联系人的区别
批量导入日期格式
没有导入的权限怎么授权？
统计的是500条数据，为什么导入成功后只有488条数据？
一直加载中是什么问题？
导入错误下载出来显示必填项？
导出来然后导入不进去？
导入显示"文件错误"如何处理
客户+联系人导入
导入注意事项
进销存初始化
进销存功能那里开启
产品、供应商模板哪里设置
为什么创建采购合同，库存还是没有变
产品录错了，怎么没有办法删除
为什么产品管理里面导入了产品在库存查询看不到改产品？
为什么相同的产品编号的产品录入不进去
产品分类设置与导入
怎么设置产品单独让某个人或某个部门看到
进销存盘点是什么？
供应商多联系人新建：
短信初始化
短信发送流程
短信签名和模板怎么设置
短信审批需要多久
短信为什么老是审批失败
短信费用怎么计算
短信发送怎么老是失败
常见功能使用
客户管理
为什么翻页只能查看前1万条数据
安卓手机端客户新建页空白白页
如何查看下属员工数据？
归档和未归档的区别？
分配和移交是什么区别？
为什么搜索客户找不到客户？
如何添加字段？
常用和高级什么区别？
客户数据导出后数据显示为0或不全？
批量导入客户模板和客户+联系人合并导入有什么区别？
如何发短信？
客户管理中的字段列怎么隐藏？
负责人和协同人最多可以添加多少？
如何分配多个负责人？
负责人和协同人的权限区别？
如何编辑客户
如何删除客户
什么是重点客户、成交客户、跟进客户、公海池客户、回收站客户、附件客户？
客户导入公海池是什么原因？
捞取公海池客户以后其他销售能看到此客户吗？
文件柜容量有多大，有什么限制？
为什么公海池捞取客户显示，捞取失败
为什么列表不能编辑字段？
公海池退字为何不消失
导出内容在提醒内找不到
主联系人是什么
联系人新建
客户阶段和销售阶段的区别
企业客户和个人客户的区别
回收站还原为什么不到对应负责人那里
客户阶段和客户状态的区别
pro协同人的权限
跟进记录
跟进记录填写？
跟进记录怎么导入？
跟进记录地址可以不修改吗？
跟进的时候上传图片可以实时拍摄吗？
跟进记录关联访客计划吗？
跟进记录@人员 对方可以收到吗？
如何导出跟进记录？
如何删除编辑跟进记录？
我查看某个字段类型的全部信息如何操作？
怎么查看某个员工的某个跟进记录？
怎么回复员工的跟进情况？
提醒跟进怎么操作？
通话记录跟进显示
客户阶段和客户状态的区别
访客计划
什么是访客计划？
访客计划如何跟进和新建？
怎么完成访客计划？
怎么查看员工访客计划情况？
销售机会
销售机会是什么？
重点销售机会和重点客户有什么区别？
销售机会归档和客户归档一样吗?
销售机会归档和客户归档会在一起吗？
销售机会的阶段能自定义吗？
销售阶段和客户阶段的区别
合同订单
合同订单是什么？
一个合同多个产品怎么导入
一个合同多笔回款怎么导入
合同订单和销售机会的关系是什么？
合同订单里合并开票是什么？
合同订单金额业绩怎么分配？
没有合同金额需要创建合同订单吗？
合同金额和回款金额必要一致吗？
怎么退货退款？
为什么合同没有条款等？
客户分多次打款，我该怎么确认打款？
产品可以支持那些方式搜索？
为什么点合同打印没一点反应
合同归档有什么含义
含税
发票信息初始设置
退货退款为何显示红数据
资金管理/回款管理
资金回款是什么？
资金回款为什么就这样单独新建不了？
红冲退款是什么？
全部逾期未收款是什么？
本月到期未收款是什么？
设置为已收款按钮起到什么作用？
回款可以修改吗？
回款发票开了之后哪里去查看？
为什么回款没有导入？
为什么回款列表下面回款统计和首页不统一？
回款管理里面的协同人和负责人和客户管理在一起吗？
款项到了怎么确认回款？
如果一笔回款款项到了一部分，我该怎么操作
签到管理
为什么手机端不能定位？
签到后怎么填写跟进记录？
签到的时候能拍照片吗？
工作报告
工作报告提交能收到消息吗？
工作报告的模板能否自定义？
如何查看未提交员工的数据？
看不到有工作报告的功能？
审批
审批怎么设置？
我提交错了，如何删除或插销审批？
提交回款审批一直显示合同审批未通过，为什么？
提交了审批后修改后再次提交怎么不需要审批了？
审批后我的字段为什么不能修改了？
会签和或签审批怎么设置？
首页统计
首页简报看板
图表中心
如何导出图和表
如何进行筛选
首次成交客户数是什么意思呢？
有效客户数
智能报表
智能报表的操作流程？
为什么刚创建好的数据没有在智能报表显示？
公海规则
公海池规则怎么设置？
公海池是什么？
为什么我的客户不符合公海池规则掉入公海池了？
我想让我的销售拥有固定的客户数，怎么设置？
公海池分组设置
公海池分组怎么设置？
公海池分组是什么？
设置公海池分组需要注意什么？
为什么公海池的客户我一个也看不看？
公海池分组一共能创建几个？
进销存
采购管理
客户跟进记录和供应商跟进记录关联吗？
供应商与采购合同负责人、协同人有什么可操作权限？
供应商与采购合同跟进提醒是通过什么方式提醒？
供应商是什么？
采购合同是什么？
采购退货合同是什么？怎么新建？
在创建采购合同时为什么选择不到产品？
库存管理
装配出入库单怎么新建、有什么作用？
入库单怎么新建？
入库单关联单据是什么？
新建入库单库存会直接增加吗?
出库单怎么新建？
出库单关联单据是什么？
盘点单是什么？
调拨单是什么？
仓库负责人有什么作用？
仓库可以新建多少个？
仓库查询为什么查询不到产品数量？
库存查询怎么查询产品的保质期？
盘点单和产品管理修改产品有什么区别
出入库选择不了仓库
疑难问题
公海池
设置了公海池分组为什么销售看不到公海池客户
开启了公海池分组后后不生效，公海池没有进行分组
已经为客户添加了跟进记录为什么还是有个"退"字
设置了30天未跟进退回，但是刚刚跟进的客户就退回了公海池
设置了销售人员拥有最大客户数不超过200，但是业务员有将近300个客户，为什么？
成交客户还是退回公海
签到定位
签到的时选择不到客户为什么
签到的时地址能否自定义修改
签到的时候能否更新客户地址信息
拜访签到时能否设置客户不必填
审批
审批设置中，前置审批条件如何控制审批流程？
通用审批设置中的一级主管是如何定义走审批的？
合同审批通过之后，为什么合同不能编辑了？
合同编辑走审批如何设置？
审批人为什么看不到审批内容？
设置了审批通过后不允许编辑，为什么为我这边还是可以编辑呢？
手机接收短信通知信息，点击进去为什么不能直接审批，确进了销帮帮首页？
编辑字段审批
有编辑权限不可以编辑
统计问题
首页看板的新增客户数、当前客户总数、合同金额、当前客户欠款、当前库存成本分别是如何统计的
合同订单中选择2月份的总合同金额和首页看板的不一样为什么？
首页看板的实际回款金额和回款管理中的金额不一致为什么？
pk榜能否自定义人员进行pk
图标中心的客户月活跃度和日活跃度分别是按什么方式来统计的
销售漏斗各阶段转化率如何统计的，预测金额是如何计算的
图标中心的：机会金额与数量预计趋势分析中，我只创建了2月份的销售机会，为什么会有4月份或5月份的数据信息呢？
日人均跟进次数如何计算的
不是全公司权限，筛选全公司，会把非其下属的过滤掉
首页销售机会漏斗没有数据
权限
是什么设置了助理角色，却只能看到自己的数据。
我是主管角色，为什么看不到下属员工的数据？
回收站彻底删除客户，那个角色才可以操作？
能否设置一个权限，能看到全公司全部合同信息，但是客户只能看到自己的？
为什么合同中没有"生成出库单"的按钮，需要什么权限才可以？
我已经在销销帮帮中是销售部主管，为什么今天刷新了可见范围，看不到自己下属员工的数据？
员工管理中，一个人分配了多个角色吗，是如何生效的？
其他疑难问题
签名校验失败
DNS
呼叫中心使用FAQ
坐席分配问题
坐席分配了但是找不到在哪了，导致无法去掉该坐席
为何增加不了坐席了
勾选坐席有什么注意事项？
线路问题
一条线路能够给几个部门用
如果想一个号码给多个不同部门的人用，如何设置
如何给一个部门分配多条线路
号码被标记广告推销，能否更换
拨号和呼叫问题
右侧呼叫功能（CTI）不能弹出或者没有绿色拨号图标
CTI打开后，没有任何信息加载失败
输入手机号，点击拨打提示：麦克风设备被禁用、呼叫失败、数据异常
拨打后几秒钟自动停止拨打，或者拨打直接报错：数据异常
接通后，对方听不到我说话，如何处理
接听和显示问题
一条线路，五个坐席呼叫，客户显示的是否是同一个号码
如果客户回拨线路对应的号码，是指定分配到对应的人员，还是随机分配一个接听，分配方式如何
来电后记录的是否会自动记录到跟进记录中？
销帮帮呼叫中心FAQ
销帮帮呼叫系统软件安装及其使用说明书
来电弹屏没有声音
本地有录音未上传服务器网卡设置步骤
绿屏物理刷机步骤
销帮帮呼叫中心支持多连网
当客户安装xbbcall时，需要安装.net，但是.net安装时有错误提示，遇到阻滞解决方案
呼叫中心通话记录有录音文件无法播放
电话盒子屏幕显示没有信号
使用盒子打电话的过程中，对方听到的声音是变声的
盒子绿屏
页面显示呼叫系统连接异常
wind7系统安装不上客户端
一打电话客户端就是自动关闭（wind7系统）
生产管理
生产管理在如何开启
什么是生产管理
产品新建注意事项
工单
工单服务人员是什么
工单完成评价
产品管理
新建产品多规格怎么填写
产品关联多个仓库
盖章授权
品牌授权
恢复数据授权
需要申请开通超级管理人员
删除数据授权
解绑申请格式
内存问题
文件内存有多少
功能更新：
2018/07/07（3.24版本）迭代功能更新如下：
供应商/采购合同（可添加协同人与跟进记录、设置提醒）
客户添加阶段跟进
文件上传进度条
审批同意、拒绝、评论支持上传附件、图片以及@人员
批量加入访客计划时，执行人可自定义
新建/编辑合同时提示“签订人”含义提示
移动端上传附件(仅支持Android系统)
2018/07/13（3.24.1版本）迭代功能更新如下：
无新建跟进/无新建机会/无签订合同客户规则
最大客户拥有数规则
前负责人规则
捞取频率限制
提醒时间设置
公海池规则小提示
2018/07/18（3.25版本）迭代功能更新如下：
消息提醒升级优化（1.0 版）
需审批字段禁止列表快速编辑
产品均支持通过产品名称、产品编号、产品规格以及产品分类进行搜索
移动端客户列表支持根据客户重要程度筛选客户
2018/07/26 (3.25.1版本）迭代功能更新如下：
进销存扫码功能
2018/08/03 (3.26版本）迭代功能更新如下：
回款计划模版可以支持自定义
销售机会关联产品导出、采购合同关联产品导出，关联产品字段导出可以分行分列
移动端支持上传附件
采购管理与库存管理模块列表页，关联产品字段可以筛选产品
支持通过销售机会数据快速新建合同
WEB端新建客户时可以同时新建联系人
工作报告中的“内容备注”字段，支持在业务模板中自定义是否必填
2018/08/18(3.27.0千人千面版本）迭代功能更新如下：
千人千面含义概括
千人千面本次更新内容以及后续更新的更高要求：
数据更加丰富全面
卡片布局灵活自定义
右侧看板动态显示灵活，部分卡片没有数据的时候将隐藏
能快速操作简单审批
每个功能卡片数据自定义、数据图表展示方式多样可选
版本更新公告、销售简报首页卡片引导
web和移动端数据一致，设置逻辑一致。设置结果不共享
2018/08/28（3.28.0版本）迭代功能更新如下：
即将退回公海池客户筛选优化
关联产品导出分行分列（采购退货单，入库单）
合同订单引入现金毛利、现在毛利率概念
图表中心组织架构支持多层级选择筛选
删除出入库单，日志中能查看到关联单据
待采购、待出入库数据，进行操作之后返回操作之前所在页面
跟进记录能在当前页面编辑修改：比如客户详情页、合同订单详情页等
部门控件优化：公海池分组—分组查看权限、工单模板—权限设置，选择部门时，父部门默认包含子部门
工作报告抄送人扩展到20人
2018/09/29（3.29.0/3.30.00版本）迭代功能更新如下：
工单抢单
仓库支持仓库搜索和仓库负责部门
付款字段展示优化：新建时的付款类型、付款说明字段，在详情列表页展示查看
合同&机会关联产品优化
合同打印相关金额的显隐控制
合同金额查看权限优化
新建/编辑客户时支持设置联系人是否必填
重点机会和客户逻辑优化
呼叫中心支持坐席号码隐藏
xbb呼叫中心上线公测
消息设置提醒优化
小数位数支持自定义
关联产品导出分行分列
客户“移交”权限独立设置
其他需求升级优化
2018/10/13（3.31.0版本）迭代功能更新如下：
CRM菜单支持自定义
首页增加看板“审批进程”
首页、图表中心统计数据的穿透页面，支持直接查看关联单据详情
回款计划的自定义字段，支持在合同列表中导出
工单的服务价格支持设置查看权限
审批条件设置增加“≥”和“≤”
其他需求升级优化
2018/10/26（3.32.0生产管理）迭代功能更新如下：
生产管理
2018/11/16 （3.33 功能更新）迭代功能更新如下：
智能报表
目标管理
2018/11/30 （3.34 功能更新）迭代功能更新如下：
关联产品可以填写备注
库存查询结果可以筛选导出
首页穿透补充
待采购、待生产列表需支持筛选
发票支持导入
联系人查重范围扩展
销售阶段输单数据、客户阶段流失数据支持统计、导出
客户创建消息推送不再支持设置是否推送
跟进记录导出可以关联到销售机会的名称
新建工单选择工单是如何排序
现金毛利分析
其他小优化
2018/12/28 （3.35功能更新）迭代功能更新如下：
多模板
行业样板
2019/1/18（3.36版本更新）迭代功能更新如下：
出库单展示销售价、成本价相关字段
首页增加看板“库存预警”
首页增加看板“待处理工单”
生产分析
其他优化升级
2019/04/20（3.39版本更新）迭代功能更新如下：
工单显示合同编号
日志合同模块操作对象及内容栏显示合同编号
手机端：合同订单关联产品详情页添加售价字段
销售机会可导出协同人
出库单可导出客户名称
手机端：客户阶段变更说明提示
新建客户查重权限控制
2019/05/09（3.40版本更新）迭代功能更新如下：
手机端销售机会默认展示未归档机会
发票金额控制包含审批中的发票
未续费用户权限控制
付款计划可灵活配置
手机端库存查询优化
采购合同成本控制
2019/05/24（3.41版本更新）迭代功能更新如下：
手机端合同订单搜索支持按合同编号查询
首页遗忘提醒优化
公海客户日志推送优化
访客机会优化
采购合同负责人变更关联付款计划负责人同步变更
系统默认不允许负库存
首页看板日期自定义筛选支持跨年度查询
2019/06/06（3.42版本更新）迭代功能更新如下：
合同订单负责人、协同人、销售机会、归档状态可导出
报告截止时间设置能自定义时间
红冲合同支持归档
手机端工单动态可文件上传
审批列表提交人可按部门进行筛选
退货退款展示签订日期且可更改
2019/06/21（3.43版本更新）迭代功能更新如下：
图表中心部分图标筛选优化
公海池捞取失败提示进行细化
部分敏感字段默认进行权限控制
回款单审批优化
回款管理高级筛选支持合同编号模糊查询
出库单打印模板优化
手机端采购订单筛选优化
本书使用 GitBook 发布
移动端支持上传附件
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价值点：
移动办公更加便捷啦！
需求详情：
安卓和IOS系统均支持移动端上传附件。
注：（附件字段）
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